Frank T. Hopkins, seorang cowboy dengan darah Indian, hidup dengan trauma setelah peristiwa pembantaian Wounded Knee. Kini, ia menjadi penunggang kuda dalam pertunjukan Buffalo Bill. Tantangan besar datang ketika seorang syekh Arab menantangnya untuk membuktikan diri sebagai penunggang terhebat dalam balap ketahanan mematikan melintasi gurun Arab—sebuah perlombaan yang sering merenggut nyawa. Dengan mustang kesayangannya, Hidalgo, Frank harus bertaruh nyawa melawan ganasnya padang pasir, prasangka rasial, dan lawan-lawannya yang tak segan membunuh. Bisakah ia bertahan, atau akan terkubur di lautan api?
