Di kota hantu Iran bernama "Bad City," seorang vampir kesepian memburu pendosa sambil menyelinap di lorong-lorong gelap. Pertemuannya dengan Arash, pria tertekan oleh kehidupan, memicu kisah cinta yang penuh darah dan melankoli. Dibuat dengan visual hitam-putih nan hipnotis dan soundtrack memikat, film ini adalah dongeng vampir paling unik yang pernah kau lihat—siap terpesona sekaligus ketakutan?
